1. Analyse
Aufnahme bestehender Vermögensverhältnisse
Analyse von Zielen und Wünschen.

2. Konzepterstellung
Transparenz schaffen - Synergievorteile nutzen
EDV Auswertung/Vergleich
Produktoptimierung

3. Beratung
Konzept-Präsentation, Produktberatung

4. Service
Produktvermittlung, laufende Betreuung